在大森里，谁都不喜欢小狐狸，因为小狐狸会搞一些恶作剧。有一次，小狐狸叫小鸭子去吃月亮，结果小鸭子喝了好几口河水。原来这是月亮的倒影。还有一次小狐狸叫小刺猬去刺西瓜，等小刺猬刺好西瓜走到小狐狸旁边的时候，小狐狸把西瓜一转，把小刺猬弄了个四脚朝天，等等。

反正小动物都很讨厌小狐狸。小狐狸没人玩了，小狐狸走到家里又想了一个恶作剧。它从上午忙到晚上，终于做了一支长枪，它端着枪走到街上，小动物们都跑了。

这时候小黄狗冲了出来，它长着大大的嘴巴。小狐狸开了一枪子弹，这颗子弹正好打在小黄狗的嘴巴里，小黄狗一咬把子弹咬碎了。小黄狗又咬了一下，觉得这是巧克力糖。这时小动物也从四面八方跑了出来。小狐狸一口袋的糖打光了，它到家里拿了一个大炮，一开炮一颗颗糖果落到了小动物的嘴巴里，就这样小动物都喜欢小狐狸了。